6 Декабря, 2019 Пятница Итоги года с РБК. Рынок недвижимости 2019 Москва, Four Seasons, ул. Охотный Ряд, 2
В архиве

Онлайн-трансляция


2019-й стал годом изменений для строительной отрасли России. Была представлена новая стратегия развития строительной отрасли до 2030 года, с 1 июля произошел переход на проектное финансирование, новые стандарты цифровой трансформации и развития ЖКХ и городской среды — все это окажет влияние на рынок в ближайшие годы. Взаимодействие власти и бизнеса станет ключевым фактором в достижении поставленных целей.

Какие главные итоги 2019 года и первые прогнозы на 2020? Что изменили первые полгода после перехода на проектное финансирования для рынка недвижимости? Как сейчас выстраиваются взаимоотношения банков и девелоперов? Какими мегапроектами запомнится 2019 год для Москвы?

В рамках ежегодной конференции РБК для лидеров рынка недвижимости эксперты отрасли подведут итоги главных событий года, обсудят ключевые вызовы и представят прогнозы развития рынка в 2020 году.

В архиве
Модераторы (сессия 1)
Игнат Бушухин
главный редактор, РБК-Недвижимость

Карьеру в сфере недвижимости Игнат начал с должности заместителя главного редактора проекта «Квадратный метр» (Москва). С 2009 года – главный редактор портала «РБК. Недвижимость», в данный момент Игнат также является главным редактором программы «Недвижимость с Игнатом Бушухиным» на телеканале РБК. В 2016 году получил премию JOY как журналист года на рынке недвижимости.

Игнат окончил факультет журналистики Уральского государственного университета (Екатеринбург).

Юлия Прохорова
ведущая, телеканал РБК
Спикеры (сессия 1)
Владимир Якушев
министр строительства и ЖКХ РФ

Образование

Тюменский государственный университет, специальность - «Правоведение» и «Финансы и кредит».

Кандидат экономических наук.

Профессиональный опыт

1993 – 2001 гг.

Работа на различных должностях (юрисконсульт; и.о.директора филиала; директор филиала; вице-президент - директор филиала; президент) ОАО Запсибкомбанк.

2001 – 2005 гг.

Вице-губернатор Тюменской области.

С апреля по ноябрь 2005 г.

Глава города Тюмени.

2005 – 2018 гг.

Губернатор Тюменской области.

18 мая 2018 г.

Указом Президента Российской Федерации назначен на должность Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Имеет государственные награды:

  • Орден Почета
  • Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Член Высшего Совета партии «Единая Россия».

Член правления Союза биатлонистов России.

Марат Хуснуллин
заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Образование

Марат Шакирзянович окончил Казанский финансово-экономический институт (1990 г.) по специальности «экономист», а также Открытый университет Великобритании (2000 г.) по специальности «профессиональный менеджмент». Кандидат экономических наук.

Профессиональный опыт

17.09. 2013 г. назначен заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Награды и поощрения

Благодарственное письмо кабинета министров Республики Татарстан (2007 г.).

Благодарственное письмо президента Республики Татарстан (2008 г.).

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2008 г.).

Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2010 г.).

Почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» (2013 г.)

Полномочия М.Ш. Хуснуллина определены п. 8 распоряжения мэра Москвы от 27.07.2012 № 620-РМ «О распределении обязанностей между Мэром Москвы и заместителями Мэра Москвы в Правительстве Москвы» (с изм. от 01.02.2013).

Саит-Салам Гуцериев
генеральный директор А. Н. Д.
Максим Берлович
глава МосТУ, Группа «Эталон»
Сергей Рябокобылко
генеральный директор и управляющий партнер, Cushman & Wakefield

Сергей Рябокобылко является управляющим партнером и генеральным директором Cushman & Wakefield, а также со-основателем российского офиса компании. Сергей - действительный член Королевского института сертифицированных специалистов по недвижимости (Fellow of Royal Institution of Chartered Surveyors). Помимо этого, он является председателем совета директоров компании «Группа ПСН», вице-председателем совета директоров Американской торгово-промышленной Палаты в России и Благотворительного Фонда «Дорога Вместе», членом управляющего комитета Urban Land Institute в России, а также членом международной организации YPO.

Сергей Рябокобылко построил одну из сильнейших команд на российском рынке консалтинговых услуг. Стратегия по созданию диверсифицированного бизнеса со специализацией во всех секторах коммерческой недвижимости от земельных участков до курортных и гостиничных комплексов объединила 14 партнеров и 12 сервисных линеек в комплексном решении задач клиентов компании. Основав компанию в 1995 г. вместе со своим партнером, Сергей стал одним из первых профессиональных консультантов на рынке коммерческой недвижимости России. Он внес огромный вклад в формирование стандартов в отрасли и в расширение сотрудничества российских и международных игроков. Сергей является одним из немногих экспертов, обладающих фундаментальными знаниями зарубежных рынков - не только развитых западных стран, но и развивающихся, включая Иран, Мексику и пр.

В портфеле проектов Cushman & Wakefield, выполненных командой под руководством Сергея Рябокобылко, множество знаковых сделок с крупнейшими мировыми корпорациями: Apple, ВЭБ, МКЖД, Microsoft, Mail.ru, IKEA, Nike, Huawei, Metro Cash & Carry, Leroy Merlin, Immoсhan, ТНК-BP Холдинг, АФК Система, Shell, General Motors.

Максим Соколов
член Правления, Первый заместитель генерального директора, Группа ЛСР
Лев Гориловский
президент, группа «ПОЛИПЛАСТИК»
Модератор (сессия 2)
Игнат Бушухин
главный редактор, РБК-Недвижимость

Карьеру в сфере недвижимости Игнат начал с должности заместителя главного редактора проекта «Квадратный метр» (Москва). С 2009 года – главный редактор портала «РБК. Недвижимость», в данный момент Игнат также является главным редактором программы «Недвижимость с Игнатом Бушухиным» на телеканале РБК. В 2016 году получил премию JOY как журналист года на рынке недвижимости.

Игнат окончил факультет журналистики Уральского государственного университета (Екатеринбург).

Спикеры (сессия 2)
Геннадий Устинов
коммерческий директор АО «Балтийская Строительная Компания — Санкт-Петербург»

Коммерческий директор АО «Балтийская Строительная Компания-Санкт-Петербург» — девелопера многофункционального комплекса «Звезды Арбата».

В недвижимости с 1998 года.

Работал в Центральной ипотечной компании, входящей в холдинг Главмосстрой, занимался продажами микрорайонов «Ольгино» в Железнодорожном, «Павшинская пойма» в Красногорске, «Сабурово» в Москве. Возглавлял агентство недвижимости «Альфа Континент» (покупка/продажа/инвестиции в российскую и зарубежную недвижимость).

Работал в Группе «Гута» советником Председателя правления по девелопменту, затем в «Гута-девелопмент». Занимался реализацией проектов «Итальянский квартал», «Курорт Пирогово», «Красный Октябрь» и т.д.

Александр Балабин
архитектор, генеральный директор проектной компании «Северин Проект»

Образование

Александр окончил Московский архитектурный институт.Он обучался на кафедре жилищного и общественного строительства у профессора Б.Г. Бархина. С 1991 по 1992 год по программе обмена студентами обучался в Великобритании, г. Кентенбери в Архитектурно-художественном колледже на архитектурном факультете.

Профессиональная деятельность

Александр Балабин организовал собственную компанию СЕВЕРИН в 1993 году, в 2004 году компания реорганизована в группу компаний СЕВЕРИН.  За прошедшие 23 года компания выполнила большое количество различных проектов. Реализованные объекты, комплексно выполненные компанией СЕВЕРИН ПРОЕКТ как генеральным проектировщиком, расположены на всей территории России и в странах ближнего зарубежья.

Компания СЕВЕРИН ПРОЕКТ в своей работе использует новейшие технологии и самые современные подходы  в проектировании, с 2003 года применяет в своей практике BIM-технологии (информационное моделирование зданий и сооружений).

Денис Шавков
заместитель генерального директора, «Моспромстрой»
Алексей Расходчиков
заместитель директора по внешним коммуникациям «Мосинжпроект»

Кандидат социологических наук, автор методики социальной экспертизы градостроительных проектов, разработчик методов мониторинга сетевой реакции горожан на решения органов власти.

Главный редактор серии аналитических альманахов: «Московский стандарт Реновации», «Большая Москва — Большой Париж. Территории будущего», «Сети 4.0: скорость изменений»

Родился 16 июля 1979 года.

В 2009 году окончил Поволжскую Академию Государственной Службы им. П. А. Столыпина (ПАГС), факультет государственно-правового управления.

В 2017 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «социология управления» в Федеральном научно-исследовательском социологическом центре Российской академии наук.

Рустам Убайдуллаев
начальник управления координации градостроительной документации и инвестиционных проектов
Михаил Коноплев
управляющий директор WeWork в Центральной и Восточной Европе
Модераторы (сессия 3)
Надежда Грошева
ведущая, телеканал РБК
Спикеры (сессия 3)
Анастасия Пятова
председатель, Москомстройинвест
Александр Диваков
директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР
Екатерина Чиркова
директор департамента по работе с клиентами корпоративного блока, банк «Открытие»
Даромир Обуханич
генеральный директор ГК «МИЦ»
Роман Антощенков
заместитель руководителя дирекции «Недвижимость, строительство и девелопмент» Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, ВТБ
Евгений Романенко
директор по развитию финансовых продуктов ПИК-Франшизы, ГК «ПИК»
6 декабря 2019, пятница
9:30 — 10:00
Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк
10:00 — 12:00
Пленарная сессия. Рынок недвижимости 2019: цифры, проекты, технологии
Стратегия развития строительной отрасли 2030: ключевые цели и задачи
Реформа проектного финансирования: оценка изменений
Каким был 2019 год для рынка недвижимости
Мегапроекты Москвы: итоги 2019 – планы 2020
ЖКХ и городская среда: новый вектор развития
Ипотека 2019: итоги
Девелоперские проекты: как меняются стратегии развития рынка?
12:00 — 12:30
Кофе-брейк
12:30 — 13:30
Сессия 2. Жилая и коммерческая недвижимость: спрос, возможности, перспективы
Госпрограммы по развитию малых городов России: этапы реализации
Проекты развития городских пространств: как сделать города привлекательными для жителей и инвесторов?
Итоги года рынка коммерческой недвижимости 2019
Новая Москва: ключевые мегапроекты
Жилая недвижимость: за какими проектами будущее?
13:30 — 14:15
Ланч
14:15 — 15:15
Специальная сессия. Проектное финансирование и эскроу-счета: эффективность коллабораций банков и застройщиков жилья
Проектное финансирование: первые итоги
Форматы взаимодействия банков и застройщиков: найден ли баланс интересов?
Новые модели работы девелоперских компаний: кейсы Москвы и регионов
15:15 — 16:00
Окончание конференции. Коктейль

«Событие года — восстановление приемлемых ипотечных ставок»

Почему жилая недвижимость сегодня — это идеальная инвестиция, рассказал заместитель генерального директора ПАО «Группа ЛСР» Иван Романов.

— Какие основные тренды 2019 года в жилищном строительстве вы бы выделили?

— Две вещи. Полная неопределенность в начале года, связанная с началом действия резких изменений законодательства о долевом строительстве. Она сохранялась вплоть до появления постановления правительства РФ от 22 апреля 2019 года № 480, где были прописаны критерии, при соблюдении которых застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства без использования счетов эскроу. Такие счета окончательно вошли в нашу жизнь, первые проекты по актуальным правилам уместно считать опробованием рынком новых механизмов. Сейчас таких проектов немного — только 23 млн кв. м из 113 млн кв. м общего объема жилищного строительства в России. Но постепенно, когда девелоперы окончательно выстроят бизнес-отношения с банками и клиентами, их будет все больше и больше.

Другой глобальный тренд — восстановление ипотечных ставок до приемлемого уровня 9% годовых, а у некоторых банков даже 8%, смело можно назвать главным событием уходящего года.

— Жилье остается эффективным инструментом инвестирования?

— Если проанализировать состояние российского жилищного рынка за последние 25 лет, мы убедимся, что рублевая цена 1 кв. м всегда только росла. Да, временами случались колебания, но долгосрочного влияния на рынок они не оказывали. Жилье и дальше будет увеличиваться в цене: растут издержки девелоперов, влияющие на себестоимость квадратного метра, да и рублевую инфляцию пока никто не отменял. Простой пример. Проект ЖК «Лучи» в Солнцево компания начинала при цене 100 тыс. руб. за 1 кв. м. Сегодня цена выше на 50%, и это очень хороший рост первоначальных инвестиций, если сравнить с банковскими депозитами.

Обращает внимание и то, что стало гораздо больше покупателей, приобретающих квартиры для последующей сдачи их в аренду. Это позитивная тенденция, которая поддерживает дополнительный рыночный спрос.

— Миллионы квадратных метров жилья, которые вводятся в строй в Московском регионе в последние два-три года, в итоге никак не повлияют на средние показатели стоимости?

— Нет, поскольку большими темпами растет и спрос. С массовым развитием ипотечного кредитования в стране появился большой пласт покупателей, которые еще восемь-десять лет назад даже не рассматривали возможность приобретения новой квартиры. Если помните, тогда ставки по ипотеке в размере 15–16% годовых были нормальным явлением, и государству приходилось принимать решения об их субсидировании в отдельных случаях до 12%. Минимальная ставка на сегодняшний день 8%, у отдельных банков даже 7,85%, причем на весь период ипотечного кредитования, а не на отдельно взятые год или два.

У Банка России есть знаковое исследование индекса доступности жилья. Он рассчитывается на основе среднерыночной заработной платы в регионе. Важное условие — половина этой зарплаты должна расходоваться на обслуживание ипотечного кредита. Если подсчитать, становится очевидно, какой кредит можно погасить за стандартный срок ипотеки 15 лет. Потом величину этого кредита делят на среднюю стоимость жилой недвижимости, получая на выходе число квадратных метров, которое заемщик сейчас может приобрести. И если в 2015 году это было в среднем 22 кв. м, то сейчас — 35 кв. м. Если же взять ситуацию в отдельных городах, то самый высокий индекс — 48 кв. м — сегодня в Екатеринбурге. Чуть меньше — 44 кв. м — в Санкт-Петербурге. В Москве это 43 кв. м.

Таким образом, даже при довольно высоких темпах строительства текущую рыночную цену квадратного метра генерирует именно повышенный спрос. И этот тренд будет сохраняться по двум причинам. Во-первых, государство уже заявило о мерах по дальнейшему постепенному снижению ипотечных ставок как способе поддержки реализации нацпроекта по строительству доступного жилья. Напомню, что к 2024 году правительство планирует увеличить объем ежегодного строительства жилья до 120 млн кв. м. Во-вторых, Банк России постоянно снижает ключевую ставку. С 13 декабря она составляет 6,25%, и последнее снижение ставки коммерческие банки еще не успели учесть в своих ставках ипотеки. Покупатели жилья, которые будут брать кредит по этим ставкам, придут к девелоперам к весне 2020 года.

— Недавно вы участвовали в V Российско-британском бизнес-форуме. Что из английского опыта жилищного строительства пригодилось бы нашим девелоперам?

— Следует делать скидку на то, что состояние британской экономики несравнимо с российской, да и у их рынка жилой недвижимости гораздо более богатая история. Так что сиюминутно, наверное, ничего. Однако какие-то вещи уместно подсмотреть уже сейчас.

Отметил для себя две. Во-первых, это интересный опыт модульного домостроения. Концепция предполагает заводское производство модулей высокой степени готовности. Они очень быстро монтируются, а внутри не только выполнена отделка, но иногда монтируется даже оборудование и часть мебели. Модульная архитектура дает возможность быстро реализовывать проект с предсказуемым качеством. И такой подход позволяет сделать практически любой фасад. Мы осматривали проект, где фасад был выполнен клинкерной керамической плиткой. Красиво и ничем не выдает модульный дом.

Во-вторых, британские девелоперы много внимания уделяют обустройству общественных пространств. В первую очередь это внутридомовые общественные пространства, специально созданные для коворкинга, организации вечеринок, общения соседей или иного совместного времяпрепровождения жителей дома. На это уходит до 15% общей площади дома, что немало. Отдельно отмечу высокую значимость для английских застройщиков и их клиентов соблюдения экологических стандартов строительства. У британцев еще с 1990 года действует свой стандарт оценки экологической эффективности зданий BREEAM, используемый во многих уголках мира. И едва ли не основная цель специального исследовательского центра BRE, который мы посетили, — поиск и популяризация технологий по сокращению негативного воздействия на окружающую среду. Это касается и строительства домов, и энергоэффективности в эксплуатации, и технологий вторичного использования материалов, переработки мусора.

— К российским проектам англичане равнодушны?

— На форуме я представлял наш флагманский московский проект ЗИЛАРТ. Участники отметили его масштаб — то, что это один из крупнейших европейских проектов редевелопмента за последние 40 лет. Их также всерьез заинтересовала дальновидность нашей концепции. Она была признана соответствующей самым последним тенденциям в градостроительстве и урбанистике. Тем более что в самом центре Лондона в последние годы реализуется похожий проект — редевелопмент территории около викторианского вокзала Kings Cross. Более 30 лет бывшая складская зона не эксплуатировалась, но в итоге был выбран застройщик, который инвестировал в проект более £2,5 млрд. Теперь вместо депрессивной территории площадью почти 30 га появился фешенебельный район, состоящий из бутиков, престижных офисов, театра, образовательного центра и элитного жилья. Многими деталями этот проект очень напоминает ЗИЛАРТ. Что-то из британского опыта, возможно, в ближайшее время используем и мы. Например, застройщик сделал новый район закрытым для личного автотранспорта — все передвигаются пешком или на велосипедах. Для Москвы это очень актуальная история.

— Застройщики жилья в России сегодня диктуют моду и на социальную инфраструктуру. Почему так произошло?

— Диктуют ее конечные потребители. Застройщики при создании нового продукта изучают потребности клиентов, поскольку создание недвижимости, максимально соответствующей этим потребностям, едва ли не основное конкурентное преимущество. Соревнуясь друг с другом в таких конкурентных преимуществах, мы развиваем конечный продукт, в который входит и социальная инфраструктура. Хотя слово «социальная» лично мне в данном контексте не нравится. Под ним подразумевается некий минимальный набор опций: детский сад, школа, поликлиника, объекты квартального благоустройства, который с финансовой точки зрения для любого частного девелопера всегда был обременением, а их наличие определяется нормативами. Но предпочтения покупателей, а вместе с ними и проекты прогрессивных застройщиков меняются. Теперь речь идет о создании полноценных общественных пространств, инфраструктуры для жизни, развития и отдыха, а не только нормативных социальных объектов. И число таких проектов постоянно растет. Одним из пионеров подобного подхода стала группа ЛСР; отвечая на нужды потребителей, она создала концепцию проекта ЗИЛАРТ «город в городе».

— Что, помимо школ и поликлиник, должно обязательно входить в состав таких объектов?

— Например, сейчас любой жилой проект немыслим без полноценного парка или хотя бы зеленой зоны. Некоторые застройщики в маркетинговых целях даже идут на хитрость, называя в рекламе газон с деревьями площадью пять соток парком. Однако в этом смысле сегодняшнего покупателя вряд ли можно ввести в заблуждение.

— Типичный покупатель новой квартиры в мегаполисе изменился?

— Среднестатистический покупатель помолодел, изменились его предпочтения. Еще пять-семь лет назад его волновала сама квартира — ее площадь, планировка, отделка. Сейчас значительная доля клиентов из практических соображений готова приобретать квартиры меньшей площади. Все эти лишние роскошные квадратные метры многим людям не нужны — они думают о стоимости покупки, эксплуатационных затратах и налогах. Поэтому сегодня мы фиксируем высокие покупательские требования к организации общественных пространств как возможности получить в дополнение к квартире множество составляющих и для работы, и для полноценного отдыха. Подобное потребительское поведение будет и дальше диктовать рынку свои условия, влиять на подход девелоперов к концепциям новых проектов, меняя при этом стандарты рынка в целом.

Участники рынка недвижимости подвели итоги года вместе с РБК

Ведущие эксперты, аналитики и чиновники обсудили итоги года на прошедшей в пятницу в отеле Four Seasons конференции РБК «Рынок недвижимости». Открывая ее, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил о рекорде в 10 млн кв. м недвижимости, введенных с начала года в эксплуатацию в столице. «Что интересно, 4,3 млн из них — жилье, — отметил он. — Только 600 тыс. кв. м построил бюджет, и примерно 300 тыс. кв. м — это «индивидуалка» на новой территории». Большой объем введенных в этом году гостиниц и апартаментов — почти 500 тыс. кв. м. Также с начала 2019 года было построено 800 тыс. кв. м офисов и по 500 тыс. кв. м торговых центров и производственных площадей. Около 17% налогов Москве приносит недвижимость, что сопоставимо с затратами города на строительство инфраструктуры, в первую очередь транспортной, добавил глава Стройкомплекса Москвы. При этом только 18% проектов в Москве перешли на продажи по эскроу-счетам, 2% — в процессе и около 13–14% завершили сбор финансирования и практически достроены, остальные дома возводятся по прежней схеме с продажами по договорам долевого участия.

В целом по России рост строительства многоквартирных домов составил 1,9% и 4,5% для ИЖС по сравнению с прошлым годом, заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. «Пусть и небольшая, но это положительная динамика», — подчеркнул он. Министр признал, что год не был простым — во многом из-за реформирования отрасли и перехода на продажи новостроек с использованием эскроу-счетов. Однако, по его словам, все участники рынка согласны, что эта реформа нужна и необходимо двигаться в направлении ее реализации. Кроме того, работа по защите прав граждан, ставшая причиной ее начала, будет продолжена. В то же время возникла необходимость поддержки небольших строительных компаний, которые не могут привлечь проектное финансирование, но имеют добротную историю, подчеркнул министр.

Москва действительно добилась больших успехов в плане развития жилой недвижимости, повысив ее доступность, согласился Максим Берлович, глава Московского территориального управления группы «Эталон». «Иностранные специалисты стали заинтересованы в московских проектах, они сами приезжают, чтобы участвовать в них», — заметил также эксперт.

Строительство инфраструктуры напрямую влияет на развитие деловой недвижимости, уверена Александра Волченко, заместитель генерального директора группы «Сафмар». «После открытия ТПУ «Сколково» добраться от иннограда до метро «Белорусская» стало возможно за 17 минут, теперь интерес бизнеса к нему серьезно вырос», — заявила она.

Действия властей будут и дальше помогать стимулировать строительство коммерческих проектов за пределами Третьего транспортного кольца и развивать такие деловые кластеры, как «Сколково» и «Коммунарка», считает Сергей Рябокобылко, генеральный директор и управляющий партнер Cushman & Wakefield. При этом, по его словам, уже сейчас премия к ставке аренды в зависимости от близости к метро, измеряемой в минутах пешком, выросла с 17 до 24% за каждую минуту.

Продолжит развиваться как один из главных строительных мегапроектов столицы Новая Москва, заверил Рустам Убайдуллаев, начальник управления координации градостроительной документации и инвестиционных проектов Департамента развития новых территорий города Москвы. По его словам, объем ввода недвижимости, составивший с начала года 1,8 млн кв. м, сохранится. При этом застройкой на территории ТиНАО заинтересованы не только российские, но иностранные, в частности китайские, инвесторы.

В целом основные изменения как на рынке жилой, так и коммерческой недвижимости, а также инфраструктуры с учетом реализации поправок в законодательство и программ столичного и федерального правительств будут заметны через несколько лет. При этом будущий год как минимум на рынке недвижимости Москвы обещает быть не менее активным, согласились участники конференции РБК. В ближайшие годы будет стабильно вводиться больше 10 млн кв. м, из которых более 5 млн кв. м будет приходиться на жилье, спрогнозировал Марат Хуснуллин. Примерно к 2025 году в Москве будет 600 км подземного и около 400 км наземного метро, пообещал он. «С учетом работы по регуляторике законодательства в ближайшие 3–4 года у нас многое должно поменяться в лучшую сторону», — уверенно заключил глава Минстроя Владимир Якушев.

Хотите провести мероприятие или стать партнером?
Закажите обратный звонок и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время